En erfaren husmor legger en dristig plan for sin ungdommelige kjæreste. Hun verver sin lesbiske følgesvenn til å forføre den intetanende tenåringen ved å bruke en fallisk leke. Den modne skjønnheten, iført en fristende rød kjole, er klar til å sette scenen for det erotiske skuespillet. Mens kjæresten tar rampelyset, manøvrerer hun dildoen dyktig, og tenner tenåringens nysgjerrighet og begjær. Scenen utspiller seg når kjæresten, fanget av den forbudte tiltrekningen til den modne kvinnen og leketøyet, bukker under for hennes lyster. Husmoren, alltid den voyeuristiske medskyldige, ser på mens kjæresten guider den unge kvinnen mot et sensuelt møte. Denne pirrende historien om forførelse og begjær, med en moden kvinne, en yngre kvinne og en vågal dildo, lover å være en spennende utforskning av lesbisk lidenskap.