En betagende ung skønhed, Michelle, starter morgenen med at forkæle sin partner med en lækker morgenmad på sengen. Hun startede med en fristende godbid og brugte dygtigt sin tunge til at udforske hans manddom, hvilket efterlod ham fuldstændig fortryllet. Dette var kun begyndelsen på en sensuel symfoni, hun havde i vente. Efter en pirrende teaser inviterede hun ham til at forkæle sig med et forbløffende blowjob og fremvise sine ekspert mundtlige færdigheder. Synet af hendes lækre læber viklet omkring hans dunkende lem var nok til at gøre enhver mand vild af lyst. Men Michelle var ikke færdig endnu. Hun tog derefter sin partner på en spændende tur og satte sig overskrævs i en pirrende cowgirl-stilling, så han kunne nyde hvert øjeblik af deres intime møde. Den store finale ankom, da hun lod ham eksplodere og dækkede hendes glatte, indbydende fisse med sin varme, klistrede udløsning. Dette var en morgenmad, Michelle og hendes partner ville huske i lang tid.