أبيلا دانجر وميليسا مور يلتقيان لثلاثي ساخن، يتناوبان بشغف على إسعاد رجل أسود ذو قضيب كبير. آهاتهما وصراخاتهما تتردد أثناء تمددهما وملء أجسادهما.
أبيلا دانجر وميليسا مور يشاركان في لقاء عاطفي ساخن، يغريان صاحب الأداة المثيرة بالانغماس في متعة ثلاثية.