Három kanos tinédzser vad hármasban él, beolajozva egy vad utazásra. Szenvedélyes csoportos maszturbációba kezdenek, és egy jól felszerelt fekete férfival folytatnak forró anális szexet.
Három kanos tinédzser úgy dönt, hogy egy dögös hármassal fűszerezi a dolgokat. Az akció érzéki masszázzsal kezdődik, az olajos bőr csillog a lágy fény alatt. A srácok nem tudnak ellenállni egymás testének, és hamarosan a kezük felfedezi, kemény farkukat simogatja. De nem csak a kézi munkákról van szó, hanem a következő szintre akarják emelni. Az egyik srác leleplezi szörnyfarkát, egy nagy fekete szépséget, aminek a barátai nem tudnak ellenállani. Felváltva szopják, ajkuk a vastag nyél köré fonódik. De még nem fejezték be. Az egyik pasi lehajol, a segge készen áll egy komoly akcióra. Barátja szívesen engedelmeskedik, nagy fekete farka becsúszik a szűk lyukba. A másik srác csatlakozik, miközben barátai figyelnek, hogy hármasban basssszák egymást. Ez a figyelem hiánya miatt lélegzetvisszafojt.