Freya von Doom og Naudi Nala, to fantastiske skjønnheter med en umettelig tørst etter nytelse, bestemmer seg for å krydre kjærlighetslivet sitt ved å invitere sin felles stefar over for en vill natt. Denne amerikanske milfen og hennes australske motpart er fast bestemt på å få ham til å innse hvor mye de lengter etter hans berøring. Mens natten utfolder seg, engasjerer de seg i en het økt med avkledning og kjærtegn, som kulminerer i en forbløffende trekant. Atmosfæren er elektrisk da stefaren, en rik onkel fra Canada, blir stående målløs av synet av disse to umettelige milfene. Han mer enn klar til å hengi seg til deres ønsker, noe som fører til et vilt og lidenskapelig møte som gjør dem alle andpustne. Med kroppene deres flettet inn i en dans av begjær, utforsker de hver tomme av hverandre, og etterlater ikke noe ønske uoppfylt. Denne skitne trekanten er et testament til lengdene de vil gå for å tilfredsstille sine kjødelige lyster.