Rosy Pinheiro i Melissa Kadore, dwie oszałamiające transseksualistki, oddają się zmysłowej zabawie analnej, zanim angażują się w namiętny stosunek. Imponujący pakiet Melissas o długości 23 cm spełnia żądne oczekiwania Rosysa, prowadząc do niezapomnianego spotkania.