רוזי פינהיירו ומליסה קאדור, שתי טרנסיות מהממות, מתמכרות למשחק אנאלי חושני לפני שהן עוסקות במין נלהב. חבילת 23 ס"מ מרשימה של מליסה פוגשת את הציפייה הנלהבת של רוסיס, מה שמוביל למפגש בלתי נשכח.
שתי נשים טרנסקסואליות מהממות, רוזי פינהיירו ומליסה קאדור, מתעסקות במשחק אנאלי נלהב לפני שהן מעורבות במפגש פרוע וחסר עכבות, וחוקרות זו את גופה של זו בתשוקה ובהנאה. המפגש הזה הוא לא רק מפגש רגיל; הוא חגיגה של אהבה ותאווה, עדות לעוצמת החיבור שלהם. המראה של גופם המפוסל בצורה מושלמת השזור, הגניחות שלהם מהדהדות בחדר, מספיק כדי להשאיר אותך חסר נשימה. זהו צפייה חובה לכל מעריץ של שמלים, טרנסקסואלים, או זין גדול. התכוננו לנסיעה בלתי נשכחת עם רוזי ומליסה.