Rosey Pinheiro și Melissa Kadore, două transexuale uimitoare, se răsfăț într-un joc anal senzual înainte de a se angaja într-un act sexual pasional. Pachetul impresionant de 23 cm al Melissei întâlnește așteptarea nerăbdătoare a lui Rosys, ducând la o întâlnire de neuitat.