En förförisk svart man befinner sig i en spännande situation med sina två pigor. Den vita pigan, en förförisk vixen, är ivrig att tillfredsställa sin arbetsgivare. Hon får sällskap av sin ebenholtsvän, som delar hennes omättliga lust. När handlingen utspelar sig, tar den svarta mannen ansvar och delar de två ljushyade skönheterna mellan sig. Han hänger sig åt en passionerad kyss medan den andra ivrigt öppnar sina byxor, redo att ta emot hans bultande lem. De två klockorna turas om att behaga honom, deras läppar och tungor arbetar i harmoni. Snart har den svarta mannen båda pigorna böjda över, deras vita klänningar slits och kasseras, vilket lämnar dem nakna. Han tar sin tur till påkostad uppmärksamhet på det blottade köttet, hans tunga utforskar varje centimeter av deras kroppar. Handlingen intensifieras när de engagerar sig i en vild trekant, den svarta mannens stora kuk stöter djupt in i den vita pigornas ivriga kropp. Synen är ett bevis på deras gemensamma passion, och lämnar dem alla dränkta i svett och begär.