Een bloedmooie zwarte knapperd bevindt zich in een verleidelijke situatie met zijn twee dienstmeisjes. De blanke meid, een verleidelijk vixen, wil haar werkgever graag plezieren. Ze wordt vergezeld door haar ebbenhouten vriend, die haar onverzadigbare lust deelt. Terwijl de actie zich ontvouwt, neemt de zwarte man de leiding, verdeelt de twee schoonheden met een lichte huid tussen hem. Hij geeft zich over aan een hartstochtelijke kus terwijl de andere gretig zijn broek openritst, klaar om zijn kloppende lid te ontvangen. De twee schoonheden plezieren hem om de beurt, hun lippen en tongen werken in harmonie. Al snel laat de zwarte man beide dienstmeisje zich over hun jurk zakken, gebogen om hen te ontdoen van zijn vlees. Hij laat zijn aandacht over aan de drie blanke lichamen, ze verkennen hun wilde lichaam en laten hun wilde verlangens in hun blote lichamen zien. De drie meiden delen hun passie, hun verlangens worden intenser en hun verlangens in het zweet van de zwarte meid. De drie vrouwen delen hun verlangens, hun passie en verlangens worden in het wilde zweet gedreven.