En ung patient bukker under for den forførende taktik fra en charmerende psykiater, hvilket fører til et forbudt møde i den kliniske ramme. Dette hotte rollespil udfolder sig med den dygtige Dilf, Dr. Calvin Hardy, og hans fængslende patient, Kyler Quinn.
Kyler Quinn, en charmerende og forførende psykolog, har til opgave at behandle sin yndige teenagepige, som kæmper med selvværdsproblemer. Som seancen udfolder sig, bliver Kylers manipulerende taktik tydelig, og han bruger dygtigt sin magt til at tvinge den unge patient til en kompromitterende stilling. Lægernes insisteren på en fysisk undersøgelse fører til et hedt møde, hvor Kylers erfarne hænder udforsker hver tomme af patientens krop. Linjen mellem læge og patient bliver sløret, da de engagerer sig i et lidenskabeligt møde, og efterlader ikke plads til faglige grænser. Dette intense møde efterlader beskueren betaget af den rå, ufiltrerede visning af lyst og magtspil mellem læge og patient.