Aistillinen Carmen Valentina ja hänen viettelevä rakastajansa Kate England tutkivat intohimoisia lesbohalujaan. Heidän eroottinen halutanssinsa etenee alusvaatteilla ja korkokengillä huipentuen aistilliseen suutelemiseen, hyväilyyn ja intiimiin tutkimiseen.