Brasiliansk kæreste, ivrig efter at behage sin kæreste, hengiver sig til en varm session af gensidig oral nydelse og en dygtig handjob, alt optaget til fremtidig visning.
Et par engagerer sig i sensuel elskov, hvor manden fanger sin ven i en kompromitterende stilling med sin kone. Fascineret og ophidset deltager hans værelseskammerat i det sjove, og de skiftes til at glæde hinanden. Deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse, hvilket bringer manden hurtigt ind på handlingen og fanger hans kone ivrigt med et sjusket og tilfredsstillende blowjob.