Cathy Heaven og Sara Class, to umættelige vixens, befinder sig i et klasseværelse, deres sind er fyldt med det kødelige ønske om en varm trekant. De er ikke bare nogen kvinder; de er kendere af anal ekstase, og de er ved at sætte deres færdigheder på prøve. Deres plan? At dele en hingst, dykke hovedkulds ind i en verden af dobbelt anal penetration. Den heldige fyr, der ikke kan modstå deres lokke, bliver snart behandlet med en pirrende visning af røvslikning og cunilingus. Luften tykner af liderlighed, da han kaster sin manddom ind i deres ivrige bagindgange. Synet af deres store bryster, der hopper i kor med deres støn af nydelse, er nok til at drive enhver mand vild. Klimaks kommer i form af en varm og klistret ladning, ivrigt modtaget af deres ivrige munde. Dette er ikke bare en trekant; det er en lektion i kunsten at anal tilfredsstillelse, undervist af to herrer af håndværket.