3人の白人男性が未知の領域に冒険し、黒人男性との異人種間のゲイセックスに耽る。口で快楽を交換し、初めてのゲイ3Pでゲイエクスタシーの新たな高みを探求する。.
異人種間のゲイセックスの未知の領域を探求することを熱望する3人の白人少年が、黒人男性の助けを求めてCPRのテクニックを案内する。少年たちは交代でお互いの体を口で探検し、激しく情熱的な出会いの連続でシーンが展開される。ゲイセックスの世界で経験豊富なプロである黒人男性は、傍観者から見て、少年たちの興奮を自分の興奮に反映している。シーンは野生的で欲情的な3Pで最高潮に達し、少年たちは交互に快楽を与え合い、快楽の喘ぎ声が部屋に響く。もう抵抗できずにいた黒人男性が加わり、その出会いをホットなゲイ3Pに変える。シーンは、共有のゲイセックスアドベンチャーの余韻に浸りながら、疲れ果てながらも満足している少年たちで終わる。.