Jessica Straling og Kenzie Love, den hotteste duo af barmfagre babes, beslutter sig for at krydre tingene med deres stedsøn. De har holdt øje med ham i et stykke tid, og nu er de klar til at forføre ham. Handlingen starter med Jessica, der praler med sine massive meloner, hvilket efterlader sin veninde Kenzie i ærefrygt. Liderlige øjne mødes, og luften tykkes af lyst. Stedsønnen kan ikke modstå lokket af disse vellystige vixens, og de guider ivrigt hans stenhårde skaft ind i deres ivrige, ventende huller. Kameraet fanger hvert pirrende øjeblik fra et førstepersonsperspektiv, så du føler dig som lige der med dem. Fyrene rider deres cykler, men deres sind er fyldt med fantasier om at ride hinanden. Kenzies rigelige røv hopper, mens hun bliver kneppet, mens Jessicas stramme fisse sutter på det dunkende lem. Dette er bare en almindelig trekant; det er et varmt rollespil, der vil efterlade dig forpustet. Så spænd op og gør dig klar til en vild tur med disse uudholdelige MILFs mætter.