Η Bree Daniels και η Serena Blairs ξεκινούν μια καυτή πρωκτική περιπέτεια, επιδίδονται σε δελεαστικά φιλιά, γλείψιμο και δάχτυλο. Οι βουτιές στη μούφα και το γλύψιμο του κώλου τους οδηγούν σε εκρηκτικούς οργασμούς, μαγνητίζοντας το κοινό τους με μια αξέχαστη, πρώτη φορά αναλ εμπειρία.