Den fengslende tiltrekningen til nabojenta, en gift husmor med en umettelig appetitt på nytelse, er umulig å motstå. Når hun kommer hjem fra sine daglige ærend, blir hun møtt av naboen, en mann som skjuler et hemmelig ønske om henne. Til tross for hennes første protester, forlater hans forførende tilnærmelser henne svekket, ute av stand til å motstå hans berøring. Mens han fører henne inn i avsondrethet av hjemmet sitt, blir grensene for deres uskyldige vennskap uklare til et opphetet møte av begjær og lidenskap. I denne første delen utspiller deres forbudte prøvelse seg mens han ivrig utforsker hennes sensuelle gleder, hengir seg til hennes saftige bryster og fristende fingre. Når spenningen stiger, gjengjelder hun hans fremskritt, og tilfredsstiller ham dyktig med en lidenskapelig blowjob før han overgir seg til hans nådeløse begjær etter henne. Deres intime dans fortsetter i en rytmisk dans av elskov, og etterlater henne bøyd og tatt bakfra i en pirrende visning av japansk-inspirert lidenskap.