I et pirrende twist befinder en ungdommelig blond kvinde sig i selskab med en ældre bedstefar, der begge er ivrige efter at udforske deres kødelige lyster. Stemningen er tyk af forventning, da de klæder hinanden delikat af og afslører deres kroppe for deres partners ivrige øjne. Bedstefaren, på trods af sin alder, viser sig at være en energisk elsker, der viser sin dygtighed i elskovskunsten. Han tager den unge kvinde med på en vild tur, hans erfarne hænder og læber udforsker hver en tomme af hendes krop, og efterlader ingen del uberørt. Pigen gengælder hans tilnærmelser, møder ivrigt hans stød med sine egne, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Deres lidenskab når feberhøjde, da de fortsætter med at udforske hinanden, deres støn fylder rummet. Bedstefædrenes oplevelse og pigernes ungdommelige entusiasme skaber en perfekt balance, der skaber et uforglemmeligt møde. Deres fælles nydelse er til at tage og føle på, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv.