Uniformovaný policista se sejde v domě se starším vousatým mužem, který mu dychtivě nabízí odvoz. Věci se rozpálí, když muž odhalí svůj masivní penis a dostane od mladého důstojníka vášnivé kouření.
V žhavém setkání se mladý uniformovaný policista ocitne ve společnosti staršího vousatého muže, který je více než ochotný předvést svůj působivý balíček. Twink neodolá přitažlivosti masivního penisu staršího muže a dychtivě se ponoří do chuti. Akce se zahřeje, když se odhalí velký úd staršího muže, a mladík ho dychtivě bere do úst. Scéna kouření je intenzivní a vášnivá, se starším mužem, který vede twinky hlavou sem a tam na svém hřídeli. Pohled na policejní uniformu kontrastující s chlupatým tělem medvědů, přidává na scéně další vrstvu erotiky. Akce bez sedla je tvrdá a rychlá, s twinkem, který s lehkostí vezme monstrózní penis staršího muže. Scéna končí uspokojivým výstřikem, který oba muže důkladně uspokojí jejich divokým setkáním.