En hvid husmor higer efter stor sort pik action. Hendes utro mand tager en sort stud med en massiv pik hjem, hvilket fører til et vildt interracial møde. Hun bliver dækket af sperm og vil have mere.
En hvid mand nyder en velbegavet sort mands fornøjelse. Han ser på, og hans ophidselse bygger sig op, da han ser sin kone blive strakt bredt af den sorte mands tykke skaft. Klimakset er intenst, med den sorte mand, der frigiver en strøm af sperm på de hvide kvinders ansigt og efterlader hende dækket af den sorte mands sæd. Dette er en vild tur ind i verdenen af sort sex, hvor grænserne for lyst skubbes til deres grænser.