Brooklyn, a meleg rajongók találkoznak két lenyűgöző transzszexuálissal, akik egy vad, csupasz hancúrozásra vágynak. Egy szenvedélyes csók és egy forró kézimunka után intenzív anális akcióba merülnek, és izgalmas segg-szájba befejezésben csúcsosodnak ki.