På den fortryllende Nordpolen blir en ung alv betatt av en fantastisk reinsdyr. Kjærligheten deres blomstrer til en lidenskapelig affære, som kulminerer i et sensuelt møte under de tindrende stjernene. Alven, overveldet av lyst, monterer elskeren sin i en romantisk stilling. Han tar kontroll, kroppen beveger seg rytmisk mens han rir partneren sin til et eksplosivt klimaks. Denne animerte filmen, laget med den nyeste Blender-programvaren, tilbyr en oppslukende opplevelse med sine naturtro karakterer og detaljerte miljøer. Scenen utspiller seg i en koselig hytte, og gir en intim setting for deres kjødelige dans. Kameravinkelen gir et ansikt-til-ansikt-bilde, og forbedrer forbindelsen mellom partnerne. Klimaks er en kraftig orgasme, og etterlater dem begge fornøyde og oppfylt. Denne animerte korte er en perfekt blanding av lidenskap, kjærlighet og sensualitet, som garantert vil gjøre seerne fanget.