Klinikan sydämessä Caleb, nuori potilas, löytää itsensä Kuuma kohtaaminen Tohtori Wolfs. Kuten Caleb luottaa tutkimuspöydällä, Tohtori Susien ammatillinen käyttäytyminen horjuu, antaen tietä lämmitetylle halulle. Hän alkaa tutkia Calebsin kehoa, kädet vaeltavat vapaasti. Caleb ei yksi vastustaa niin houkuttelevaa edistystä, vastaa lääkäreiden etenemistä, mikä johtaa intohimoiseen suullisen nautinnon vaihtoon. Jännitys kasvaa, kun Tohtori susi miehuus tulee Calebin huomion keskipisteeksi, lääkärit voihkii kaikuvat tyhjän klinikan läpi. Mutta jännitys ei lopu tähän. Tohtoris Wolfs, nyt täysin kiihottunut, ottaa Calebs viattomuuden, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä rytmissä. Klinikasta tulee leikkipaikka heidän lihallisille haluilleen, heidän ilman kondomia kohtaamisensa jättämättä tilaa estoihin. Heidän saavuttaessaan huippunsa he huomaavat olevansa euforian tilassa, heidän kehonsa kietoutuneena tutkimuspöydälle. Tämä on tarina himosta ja halusta, testamentti raakan, suodattamattoman intohimon voimasta.