Δύο πρόθυμες λευκές κυρίες απολαμβάνουν ένα μεγάλο πέος από έβενο, επιδίδονται σε μια έντονη πρωκτική συνάντηση. Οι πλούσιες καμπύλες και οι ακόρεστες επιθυμίες τους συναντούν τον αριστοτεχνικό ρυθμό του Αφρικανού συντρόφου τους, δημιουργώντας ένα μαγευτικό θέαμα.