Natty Mellow & Jordis, kaksi läheistä ystävää, vievät leikkisän naintinsa kuumaan kohtaamiseen. Jordis imee innokkaasti Nattyn isoa kyrpää, mikä johtaa villiin, hardcore-ryyppäämiseen. Heidän laiton tapaamisensa päättyy sotkuiseen, tyydyttävään cumshotiin.