Den danska hingsten Dane Jones och den lockande europeiska bomben Andrea Lapiedra är i en passionerad omfamning, deras kroppar flätade in i en sensuell dans. Efter en uppfriskande dusch är de redo att ta sin lust till nya höjder. Andrea, med sin omättliga aptit, tar ivrigt danskarnas imponerande mandom in i sin mun, hennes expertläppar och tunga som arbetar sin magi. Men dansken är inte heller slö, och återgäldar tjänsten med en glöd som lämnar Andrea flämtande. Han utforskar skickligt hennes petita europeiska fitta med sin tunga, gör henne vild av njutning. Handlingen hettar upp när Andrea böjer sig fram och presenterar sin söta europeiska muff för dansken, som ivrigt kastar sina fingrar djupt in i henne. Det riktiga roliga börjar när Andrea rider dansken i cowgirl-positionen. Hennes tighta europeiska hål som drar ihop sig runt hans skaft, driver honom till extasens rand. Klimax kommer när dansken tar Andrea i missionärsställningen, hans kraftiga stötar för henne till en skälvande orgasm.