גבר שחור מוכשר היטב חוקר את העולם הפרוע של הנאה טרנסקסואלית, ונפגש בלהט עם שמאלה תאוותנית.
גבר אפרו-אמריקאי נהנה מנסיעה פרועה עם אישה טרנסית מופקרת, נהנה מההנאה של טרנסקסואלית. המפגש שלהם מוביל לאנרגיה מינית גולמית ולא מסוננת, מה שמוביל למפגש לוהט שישאיר את שניהם חסרי נשימה.