Ariel Darling, en brændende rødhåret milf med en hang til risqué, har kløet efter et varmt møde med sine to stedsønner. Hun har kigget på dem, hendes hjerte fyldt med en brændende lyst til at udforske deres forbudte fantasier. Dagen kommer endelig, da de er helt alene ved poolen, luften tyk af forventning. Ariel, en ægte vixen, spilder ingen tid på at indlede handlingen, falder på knæ for at sluge et af deres dunkende medlemmer. Synet af hende, der kyndigt tilfredsstiller dem, sender deres pulser rasende, deres forventning bliver til rå, uforfalsket nydelse. De gengælder, deres hænder udforsker hendes fyldige barm, deres munde smager hendes sødme. Øjeblikkets varme er for meget at modstå, og snart flettes de alle sammen i en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Udendørs omgivelser tilføjer kun til erotikken, den kølige brise og solens varme stråler øger deres nydelse.