En regissör fångade sin elev ensam och släppte lös sin massiva kuk, vilket chockade henne. Trots att hon var ett fan av enorma kukar tvekade hon. Medan han tillfredsställde henne kunde hon inte motstå klimax och lämnade henne häpen.
En ung kvinna som är inskriven på en filmskola får i uppdrag att regissera en scen. Hon blir upphetsad när hennes regissörskompis erbjuder sin far, en äldre man med en stor kuk, att spela huvudrollen. Det är en dröm som går i uppfyllelse för henne tills den äldre mannen överraskar henne med sin massiva lem, vilket får henne att rodna och stamma. Utan att kunna behålla lugnet ursäktar hon sig till badrummet, där hon inte kan motstå lusten att njuta själv. Hon är ett fan av enorma kukar och fantiserar om sin väns monsterlem. När hon behagar sig själv fantiserar hon om sina vänners stora kuk, vilket leder till en plötslig, intensiv orgasm. Scenen slutar med att hon återvänder till regissören, ser rodnad och nöjd ut.