Dani Jensens, en lummer MILF, har længtes efter sin stedsøns ibenholt skaft. Hun fantaserer om det, hendes hænder kærtegner ivrigt hendes rigelige barm, mens hun forestiller sig sin størrelse og form. Endelig kommer øjeblikket, og hun finder sig selv ansigt til ansigt med sin stedsøn, som ikke er helt, som hun forventede. Hendes øjne bliver store, da hun indser, at han ikke er hendes søn, men snarere en ven af hendes søn. Ufortrødent fortsætter hun sin forførelse, hendes øjne låses med hans, da hun falder ned på knæ, klar til at hengive sig til hans betragtelige sorte lem. Hun tager det i munden, hendes læber arbejder deres magi, mens hun nyder hver centimeter af hans manddom. Han gengælder, hans hænder udforsker hendes rigelige bryster, mens han støder ind i hende. Han placerer hende over en stol, tager hende bagfra, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse. Intensiteten eskalerer, deres støn fylder rummet, da de når deres klimaks.