Forbered dig på et varmt møde som en drilsk stedfar finder sig selv trang til intens nydelse i den frodige vildmark. Skoven er ikke bare en kulisse, men en legeplads for hans liderlige ønsker. Han fik en kinky fetish for shemales, og han er klar til at tage det til næste niveau. Han har fået en fantastisk transseksuel skønhed til at opfylde sine fantasier. Handlingen starter med et lidenskabeligt kys, deres tunger flettes ind i en ophedet dans. Men dette er ikke bare en regelmæssig make-out-session. Det er et forspil til hovedbegivenheden - en forbløffende røvfuld. Stedfaren tager ansvaret, hans fingre udforsker shemales stramme røv, før han stikker sin dunkende pik dybt ind. Shemalen stønner i ekstase, hendes krop vrider sig i nydelse, mens stedfaren knepper hende hårdt og dybt. Skoven ekko med deres støn af nydelse, den eneste lyd, der bryder stilheden i naturen. Dette er ikke kun sex, det er en kødelig visning af lyst og liderlighed, et testamente til stedfædrenes umættelige appetit på anal nydelse.