Thunder Bays' beste offiserer slår seg sammen for å dominere en svart stud, og hengir seg til BDSM. Han er bundet, blindfoldet og henført i dobbel penetrasjon. Den blonde politimesteren erter og rir, mens partneren hennes tar kontroll bakfra.
To politimenn i Thunder Bay engasjerer seg i et hett møte med en muskuløs svart mann. Scenen utspiller seg med en håndjernet ibenholt stud som blir ertet og torturert av sine blonde fangevoktere. Handlingen varmes opp når offiserene bytter på å glede ham bakfra. Den svarte Adonis gjengjelder deretter, rir en av offiserene i en fristende cowgirl-tur. Den andre offiseren blir med og skaper en glohet trekant med 2 jenter som møtes. De blonde femdomene fortsetter sin verbale forførelse, ordene drypper av begjær og begjær. Handlingen når et klimaks når offiserne bytter på å fylle ibenholtstudsens rumpe med bankende kuker, og kulminerer i en rotete krempai. Scenen ender med den svarte mannen bøyd over, rumpa hans på full skjerm, mens offisererne hengir seg til litt skitten snakk, og etterlater seeren lyst etter mer.