Brasilianske chokoladeelskere Fernanda og Allan er et vildt par, deres lidenskab for hinanden kan mærkes. Deres kroppe flettes sammen i en dans af lyst, deres støn giver genlyd i rummet. Fernanda, en vellystig Latina-skønhed, tager ivrigt Allans store ibenholt pik i munden, hendes tunge udforsker hver tomme. Hendes amatør røvkinder vipper i forventning, da Allan støder sin pik dybt ind, hans grove elskov giver genlyd af deres rå virkelighed i deres ghetto-romantik. Deres kroppe bevæger sig i takt, rytmen i deres elskov hypnotisk. Kameraet fanger hvert øjeblik, virkeligheden af deres lidenskab ufiltreret. Ibenholtskaftet forsvinder ind i hendes Latina fisse, synet nok til at få nogen til at løbe. Deres etniske elskov er et bevis på deres lidenskab, deres kroppe flettet ind i en dans, kun de forstår. Den sorte pik kaster sig ind i hendes Latina røv, synet nok til at få nogen til at længes efter deres lidenskabelige elskov.