Brasilialainen transseksuaali tyttö Alize Marques, laiha teini, jolla on tiukka perse, tapaa Guilhermina Johansensin villiin kohtaamiseen. Heidän paljas, hardcore-istuntonsa sisältää intensiivistä anaalia, persepanoa ja cumshotteja. Kuuma, unohtumaton shemale-seikkailu.