Efter et venligt besøg forfører naboens glatte brunette med sin hårløse fisse. De knepper lidenskabeligt hinanden i forskellige stillinger, der kulminerer i en mundfuld varm sperm.
En nabo med en glat fisse har en vild tid med sin kæreste. Den brunette skønhed, der ligner nabopigen, er klar til at blive beskidt på sin sofa. Hun bøjer sig ivrigt og præsenterer sin barberede skat for sin heldige partner. Han spilder ingen tid på at kaste sin pik dybt ind i hende, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Handlingen varmes op, da hun tager kontrollen og rider ham i cowgirl-stilling. Intensiteten eskalerer, da hun bliver kneppet bagfra, hvilket efterlader hende forpustet og higer efter mere. Klimakset kommer, da han stikker sin pik ind i hendes ansigt og fylder hendes mund med sin varme ladning. Dette varme møde er et bevis på den rå lidenskab og intense nydelse, der kan udfolde sig mellem naboer.