Nickey Huntsman og Scarlit Scandal har et langvarig vennskap som har ulmet med et snev av begjær. Etter år fra hverandre finner de seg gjenforenes i et klasserom, innstillingen tenner en gnist av nostalgi. Atmosfæren blir ladet når de beveger seg fra sine seter, kroppene deres trukket sammen i en uimotståelig trekk. Nickey, en vellystig ibenholt skjønnhet med naturlige pupper, og Scarlit, en lun brunette med en saftig, hårete muffe, hengir seg til en lidenskapelig utveksling. Leppene deres møtes i et opphetet kyss, hendene utforsker hverandres kropper. Nickey, ivrig etter å utforske vennens ønsker, dykker i, tungen dykker inn i Scarlits dyp Klasserommet gjenlyder av stønnene deres, kroppene deres beveger seg i en rytme bare de forstår. Smaken av Scarlits sødme driver Nickeys ønske, og driver henne til å utforske videre. Møtet deres blir et testament til vennskapet deres, en feiring av deres felles lidenskap. Når de er ferdige, pustene flettes sammen, innser de at vennskapet deres bare har blitt dypere med tiden.