I denne hete voksenfilmen følger en ung mann med lidenskap for bodybuilding i sine fedres fotspor. Han er ikke hvilken som helst kroppsbygger, men en muskuløs hunk med tatoveringer som fremhever hans meislede kroppsbygning. Tony heter Tony og skal ut på en vill utforskningsreise i BDSM-verdenen. Hans første stopp? Philadelphia, hvor han sporer opp en gammel kvinne som har bodd i byen i årevis. Hun er ikke hvilken som helst kvinne, men en erfaren MILF som har vært i spillet i flere tiår. Hun er en mester i tauene, og hun er ivrig etter å vise Tony tauene. Handlingen varmes opp når Tony befinner seg i armene til en moden kvinnelig kroppsbygger, som tar ham med på en vill tur av nytelse og smerte. Dette er ikke bare sex, det er en leksjon i BDSM-kunsten, og Tony er ivrig etter å lære. Se på når denne amatør-muskelknullingsøkten blir til en leksjon på verden av grov kjærlighet.