Den lockande brunett tonåringen, Catalina, hyser en stygg önskan att krydda sitt kärleksliv med sin pojkvän. Hon längtar efter en lockande trekant, och hennes önskan går i uppfyllelse när hennes pojkvän tar hem sin vän. Scenen tänder med Catalinas förföriska fingrande av hennes partners bultande manlighet, följt av en ivrig avsugning. När kameran fångar varje lockande detalj njuter de två männen av hennes ivriga mun. Vännen hänger sig sedan åt ett passionerat möte med Catalina och utforskar hennes sötma med tungan. Sovrummet fylls med stön när pojkvännen går med, hans fingrar dansar över Catalinas känsliga områden. Vännen tar över, hans läppar och fingrar utforskar Catalinas djup medan hennes pojkvän ivrigt tittar på. Njutningen eskalerar när de båda penetrerar henne, deras händer och munnar arbetar i tandem. Klimaxen kommer, lämnar dem alla andfådda och nöjda.