Den fantastiske Misty Mason, en anerkendt pornostjerne, og hendes forlokkende ven befinder sig i en pirrende situation, hvor de bliver udnyttet. De er dog ikke kede af det, langt fra. De nyder hvert øjeblik, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Misty, med sin lækre røv, er et syn at se, da hun hengiver sig til intens, bareback sex med sin smukke partner. Deres støn fylder rummet, et vidnesbyrd om deres nydelse og tilfredsstillelse. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra den sexede fisse til den stramme, indbydende røv. Fyren, lige så attraktiv, udnytter sine privilegier, hans hænder udforsker hver tomme af deres kroppe Det kønne par udveksler beskidt snak og tilføjer et ekstra lag af spænding til deres møde. Da klimakset nærmer sig, er de ikke generte over at udtrykke deres begær efter hinanden. Deres ansigter afspejler den ekstase, de oplever, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Scenen slutter med deres fælles udløsning, et vidnesbyrd om deres uslukkelige liderlighed.