Si menawan Jepun, Mage Kanades, berpakaian dalam pakaian licin lateks, menceburkan diri dalam dungeon, melepaskan binatang dalaman. Dia memeluk keinginan ladyboy-nya, tunduk kepada zakar raksasa, yang membawa kepada klimaks yang meletup.
Bersedia untuk perjalanan yang menggembirakan ke dalam dunia sihir Jepun, di mana Mage Kanades yang memukau menyelam jauh ke dalam labirin, dihiasi dengan pakaian lateks. Animasi ini penuh dengan kandungan fetish yang menggoda, ketika Mage Kanads menemui ahli yang besar yang memulakan metamorfosis yang menggemparkan di dalam dirinya. Aksi itu terung dengan fantasi, ketika dia mengeluarkan air mani, mendesah-desah dan memintasedutkan badannya untuk bernafas, tidak ada apa-apa untuk dilihat oleh anggota yang besar dan menarik nafas panjang.