Pienessä aasialaisessa kaupassa kaksi peitepoliisia suorittavat rutiinitarkastuksen. He huomaavat toistuvan varkauksien kuvion ja päättävät ottaa asiat omiin käsiinsä. Asiakkaan kohdatessaan he saavat selville totuuden ja pidättävät hänet pikaisesti. Heidän tekonsa kuitenkin kohtaavat rajua vastustusta, joka johtaa kiihkeään riitaan. Tilanne kärjistyy, ja vaikeuksien välttämiseksi he tarjoavat epäillylle odottamattoman ehdotuksen - kuuman kohtaamisen pidätetyn kanssa. Innokkaana hyväksyvä hän katsoo, kun yksi poliisi riisuu univormunsa paljastaen houkuttelevan näyn. Hän antautuu innokkaasti intohimoiseen suulliseen kokemukseen, taitavat tekniikat ajavat epäillyn villiin. Kun hän jatkaa nautintoa hänelle, toinen poliisi liittyy mukaan, heidän kehonsa kietoutuvat tuliseen rotujenväliseen kohtaamiseen. Heidän intohimonsa voimakkuus jättää epäilyttävän hengästyneeksi, hänen jokainen halunsa täyttyi. Tämä kohtaaminen on testamentti halun ennalta-arvaamattomasta luonteesta, jossa rajat sumenevat ja fantasiat heräävät eloon.