İki çarpıcı esmer, Angel Windell ve Sunny Daze, Cadılar Bayramı'nda vahşi arzularını serbest bırakırlar. Bu Kafkas güzelleri, her ikisi de üniversite öğrencisi, her zaman en iyi arkadaş olmuşlardır, ancak bugün yeni bir samimiyet seviyesini keşfetmek üzereler. Gece ilerledikçe, kısıtlamalarını kıyafetleriyle birlikte dökerler, mükemmel tüysüz bedenlerini ortaya çıkarırlar. Aksiyon tutkulu bir öpücükle başlar, dilleri ateşli bir arzu gösterisiyle sarmalanır. Angel, file çoraplı baştan çıkarıcı, sırtına yaslanır, ince bacakları geniş açılır, Sunny'yi istekli parmaklarıyla derinliklerini keşfetmeye davet eder. Esmer baştan çıkarıcı daha sonra kontrolü ele alır, arkadaşlarının yüzünü kaplar, elleri Sunnys'in çıplak tenini keşfeder. Kamera, Meleklerin parmaklarının nazik okşamalarından Sunny'nin dilinin kalıcı yalamasına kadar, samimi karşılaşmalarının her ayrıntısını yakalar. Bu lezbiyen aşk şöleni, kaçırmak istemeyeceğiniz bir Cadılar Bayrağı muamelesidir.