To fantastiske brunetter, Angel Windell og Sunny Daze, slipper løs sine ville ønsker på Halloween. Disse kaukasiske skjønnhetene, begge studenter, har alltid vært bestevenner, men i dag er de i ferd med å utforske et helt nytt nivå av intimitet. Mens natten utfolder seg, kaster de hemningene sammen med klærne sine og avslører sine perfekt hårløse kropper. Handlingen starter med et lidenskapelig kyss, tungene deres flettes inn i en opphetet visning av begjær. Angel, forføreren i fiskegarn, lener seg tilbake på ryggen, de slanke bena hennes spredt bredt, og inviterer Sunny til å utforske dypet hennes med sine ivrige fingre. Den brunette fristerinnen tar deretter kontroll, setter seg over vennens ansikt, utforsker hendene hennes Sunnys nakne hud. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, fra den milde kjærtegningen av englefingre til den dvelende slikkingen av Sunnyss tunge. Denne lesbiske festen er en godbit du ikke vil gå glipp av.