Ebony amatör njuter av en monsterkuk och delar den med sina välutrustade svarta vänner. Gruppen bildar ett slarvigt tåg som kulminerar i en het ansiktsbehandling.
En ung amatör i ebenholts njuter av en vild åktur med två välutrustade svarta bröder och deras massiva kukar. Gruppsexet fortsätter, med män som turas om att hävda de unga studshålen, deras kukar hala av svett och sperma. Klimaxen är explosiv, den unga studen täckt av varm, kladdig sperma.