En asiatisk catboy og to futanari-piger engagerer sig i en vild trekant uden kondom, udveksler blowjobs og intens anal action. Tegneserieeventyret kulminerer i en rodet creampie. Furry sjov med en stor pik asiatisk dreng og crossdressing damer.
Gør dig klar til et erotisk eventyr med en asiatisk catboy, en fristende transseksuel og en forførende sirene i en varm trekant uden kondom. Handlingen starter med, at den yndige lodne får halsen arbejdet af de to fantastiske she-males, deres dunkende pikke dunker af forventning. Det tegneserieinspirerede scenarie udspiller sig med den bjørnelignende stud, der skiftes til at kaste sin pik ind i transkønhedernes ivrige munde. De udklædte deltagere, klædt i deres cosplay-outfits, tilføjer et strejf af kink til blandingen, hvilket giver en uforglemmelig visuel fest. Klimaks af denne vilde tur ser trioen engageret i en rå, lidenskabelig kneppefest, der kulminerer i en varm ladning skudt lige ind i den ventende fisse på den heldige pels. Denne anime-inspirerede homoseksuelle 3some er et must-watch for fans af store pikke, bareback action og noget lodent sjovt.