Aasialainen kissapoika ja kaksi futanari-tyttöä seurustelevat villissä, paljaat selkäkolmiossa, vaihtavat suihinottoja ja intensiivistä anaalitoimintaa. Piirretty seikkailu huipentuu sotkuiseen creampieen. Karvaista hauskaa ison kyrvän kanssa aasialainen poika ja ristiinpukeutuvia naisia.