At introducere en pige til verden af seksuel nydelse er en delikat opgave, der kræver finesse og tålmodighed. Det første skridt er at klæde hende langsomt af og afsløre hendes ungdommelige kurver og frække bryster. Et pirrende syn, der ikke overlader meget til fantasien. Når hun bliver barfodet, vokser hendes begejstring, og det gør vores også. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra den forførende cameltoe til de lokkende fødder. Scenen tager en tur, da en stor sort pik kommer ind i billedet, et syn der får hendes hjerte til at springe. Hun har aldrig set noget lignende før, og forventningen er til at mærke. Handlingen udspiller sig foran en tegneserie-baggrund, og tilføjer et strejf af legesyge til scenen. Crossdressing-elementet tilføjer et strejf af kink, hvilket gør det endnu mere lokkende. Den asiatiske babe tager udfordringen op, hendes stramme røv rummer den massive pik. Nydelsen er intens, hendes støn fylder rummet. Dette er hendes første gang, men det bliver bestemt ikke hendes sidste. Videoen slutter med et nærbillede af den store sorte pik, hvilket efterlader os lyst til mere.