Ett spännande möte utspelar sig när två färgade homosexuella män, en en svart stud och den andra en vit hunk, befinner sig i ett hett möte bakom fängelsegaller. Den svarta mannen, med sitt imponerande paket, tar ivrigt ledningen och initierar en passionerad session av gayälskande. Hans partner, en vit kille, är mer än redo att återgälda och ger sig hän åt den berusande lockelsen av deras primära anslutning. Scenen intensifieras när de utforskar varandras kroppar, deras stön ekar genom fängelsets tomma hallar. Den svarta mannens stora lem letar sig in i den vita pojkarnas ivriga bakdel och tänder en glödande dans av njutning och smärta. Deras kroppar flätas samman i en rytmisk dans av extas, deras stönanden växer högre för varje stöt. Detta är en berättelse om förbjuden kärlek och rå passion, där gränserna för ras och sociala normer suddas ut, och bara lämnar den rena, oförfalskade njutningen av gaysex.