Jännittävä kohtaaminen etenee, kun kaksi musteella mustaa homomiestä, toinen musta nasta ja toinen valkoinen kimpale, tapaavat kuumassa tapaamisessa vankilan kaltereiden takana. Musta mies ottaa vaikuttavalla paketillaan innokkaasti johtoaseman aloittaen kiihkeän homorakasteluistunnon. Hänen kumppaninsa, valkoinen poika, on enemmän kuin valmis vastavuoroisuuteen antautuen heidän alkuperäisen yhteyden huumaavalle viehätysvoimalle. Näkymä voimistuu, kun he tutkivat toistensa kehoja, heidän huokauksensa kaikuvat vankilan tyhjistä eteistä. Mustan miehen suuri jäsen löytää tiensä valkoisten poikien innokkaaseen takapuoleen, sytyttäen nautinnon ja kivun kiihkeää tanssia. Heidän kehonsa kietoutuvat yhteen rytmikkäässä ekstaasin tanssissa, heidän voihkaisunsa voimistuvat jokaisella työnnöllä. Tämä on tarina kielletystä rakkaudesta ja raa'asta intohimosta, jossa rodun ja sosiaalisten normien rajat sumenevat, jättäen vain puhtaan, turmeltumattoman homoseksin nautinnon.